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Schroder ISF US small e mid cap, in difesa con successo

Un competente team di gestione guidato da Jenny Jones ha prodotto negli anni rendimenti superiori con una volatilità inferiore ai concorrenti.

Sara Silano 02/03/2016 | 10:02
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Schroder International Selection Fund US small & mid-cap equity ha un approccio più difensivo di altri comparti che investono sulle società a medio-piccola capitalizzazione americane. Per questa ragione, gli analisti di Morningstar, che hanno recentemente riconfermato il rating Silver, lo considerano una buona scelta per chi cerca un’esposizione a questo segmento.

Da dicembre 2004, il fono fa capo a Jenny Jones, che nel tempo ha abilmente creato un team di analisti specializzato per settore. La solidità di questa struttura ha favorito lo scambio di competenze e una miglior esecuzione del processo di investimento. Esso è basato sulla selezione delle singole azioni tenendo in considerazione quelle a sconto rispetto al potenziale di crescita, quelle in grado di dare stabilità al portafoglio e quelle protagoniste di cambiamenti.

Sotto la gestione di Jones, il comparto ha battuto sia l’indice Russell 2000 sia la categoria Morningstar US mid-cap equity, mantenendo una volatilità più bassa. I costi sono di poco superiori alla mediana.

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Info autore

Sara Silano

Sara Silano  è caporedattore di Morningstar in Italia