Gli Exchange-traded fund, o ETF, sono spesso strumenti a basso costo che consentono agli investitori di seguire indici popolari o di sfruttare le scelte di gestori esperti nel tentativo di battere il mercato. I prodotti migliori possono rappresentare un elemento costitutivo di un portafoglio a basso costo. Inoltre, a differenza dei fondi aperti, tutti gli ETF sono negoziati in Borsa.
Nell'aprile 2024, i peggiori performer sono stati VanEck Crypto & Blockchain Innovators UCITS ETF DAPP e iShares Blockchain Technology UCITS ETF BLKC. I dati riportati in questo articolo sono stati elaborati in forma automatizzata, utilizzando Morningstar Direct.
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Screening degli ETF con le peggiori performance
Per trovare gli ETF che hanno registrato le peggiori performance del mese, abbiamo esaminato quelli delle categorie Morningstar Equity, Allocation o Fixed-Income disponibili in Italia. Abbiamo escluso gli exchange-traded notes, noti come ETN, e gli ETF con un patrimonio totale inferiore a 25 milioni di dollari (23,4 milioni di euro). Abbiamo anche escluso i fondi che rientrano nelle categorie "trading" di Morningstar, in quanto questi fondi sono progettati per i trader attivi e non sono adatti agli investitori a lungo termine.
Tra gli ETF che hanno registrato le performance peggiori, tre appartengono alla categoria Azionari Indonesia, dove i fondi sono scesi del 7,13% ad aprile.
I 10 ETF con le peggiori performance ad aprile 2024:
- VanEck Crypto & Blockchain Innovators UCITS ETF DAPP
- iShares Blockchain Technology UCITS ETF BLKC
- Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF BCHN
- Invesco Solar Energy UCITS ETF ISUN
- Xtrackers MSCI Europe Information Technology ESG Screened UCITS ETF XS8R
- HSBC MSCI Indonesia ETF OICVM HIDD
- Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF INDO
- Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF XMIN
- Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF XRES
- WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF WCLD
Metriche per gli ETF che hanno registrato le peggiori performance
VanEck Crypto & Blockchain Innovators UCITS ETF
- Morningstar Rating: N/D
- Expense Ratio: 0,65%
- Categoria Morningstar: Azionari Tecnologia
L'ETF che ha registrato la performance peggiore in aprile è stato il VanEck Crypto & Blockchain Innovators UCITS ETF, che ha asset per 108 milioni di euro, che ha perso il 22,60%. L'ETF VanEck ha subito un calo maggiore rispetto alla perdita media del 2,93% registrata dai fondi della categoria Azionari Tecnologia nel mese di aprile. Negli ultimi 12 mesi, il VanEck Crypto & Blockchain Innovators UCITS ETF è salito del 71,51%, collocandosi al 2° percentile della sua categoria e battendo la media (30,59%).
Il VanEck Crypto & Blockchain Innovators UCITS ETF, lanciato nell'aprile 2021, ha un Morningstar Medalist Rating pari a Bronze.
iShares Blockchain Technology UCITS ETF
- Morningstar Rating: N/D
- Expense Ratio: 0,50%.
- Categoria Morningstar: Azionari Tecnologia
Con una perdita del 19,13%, l'ETF iShares Blockchain Technology UCITS, che ha asset per 41 milioni di euro, è stato il secondo ETF con la peggiore performance del mese di aprile. L'ETF di iShares ha subito un calo maggiore rispetto alla perdita media del 2,93% della categoria. Negli ultimi 12 mesi, l'iShares Blockchain Technology UCITS ETF ha guadagnato il 56,61%, collocandosi nel 7° percentile e battendo la performance media di categoria (30,59%).
L'ETF iShares Blockchain Technology UCITS con Morningtar Medalist Rating pari a Gold è stato lanciato nel settembre 2022.
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF
- Morningstar Rating: 2 stelle
- Expense Ratio: 0,65%
- Categoria Morningstar: Azionari Tecnologia
Il terzo ETF con la peggiore performance ad aprile è stato l'Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF, che ha asset per 538 milioni di euro ed è sceso del 15,85%. L'ETF di Invesco ha subito un calo maggiore rispetto alla media di categoria (2,93%). Negli ultimi 12 mesi, l'ETF è salito del 43,66% posizionandosi al 27° percentile (+30,59% la media).
L'Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF ha un Morningstar Medalist Rating pari a Bronze. È stato lanciato a marzo 2019.
Invesco Solar Energy UCITS ETF
- Morningstar Rating: N/D
- Expense Ratio: 0,69%
- Categoria Morningstar: Azioni Energie Alternative
L'Invesco Solar Energy UCITS ETF, con asset di 55 milioni di euro, è stato il quarto ETF con la peggiore performance ad aprile, con una perdita del 9,44%. L'ETF di Invesco ha registrato una performance peggiore rispetto media di categoria (-1,64%). Nell'ultimo anno, l'ETF è sceso del 41,83%, posizionandosi al 100° percentile e facendo peggio della media (-11,88%).
L'Invesco Solar Energy UCITS ETF prende in considerazione criteri ambientali, sociali e di governance. Questo fondo ha un Morningstar Medalist Rating pari a Neutral.
Xtrackers MSCI Europe Information Technology ESG Screened UCITS ETF
- Morningstar Rating: 3 stelle
- Expense Ratio: 0,17%
- Categoria Morningstar: Azionari Tecnologia
Il quinto peggiore è stato l'Xtrackers MSCI Europe Information Technology ESG Screened UCITS ETF, che ha 47 milioni di euro di asset e ha perso il 7,73% ad aprile. L'ETF di Xtrackers è sceso più del calo medio del 2,93% registrato dalla categoria. Nell'ultimo anno, l'Xtrackers MSCI Europe Information Technology ESG Screened UCITS ETF è salito del 24,45%, posizionandosi al 67° percentile. Ha sottoperformato il rendimento medio della categoria (+30,59%).
L'Xtrackers MSCI Europe Information Technology ESG Screened UCITS ETF ha un Morningstar Medalist Rating pari a Bronze. È stato lanciato nel giugno 2007.
HSBC MSCI Indonesia ETF UCITS
- Morningstar Rating: 5 stelle
- Expense Ratio: 0,50%.
- Categoria Morningstar: Azionario Indonesia
Il sesto ETF con la peggiore performance ad aprile è stato l'HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF, che ha asset per 84 milioni di euro e ha perso il 7,67%. L'ETF di HSBC ha registrato una performance più o meno in linea con media (-7,13%). Negli ultimi 12 mesi, l'HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF ha perso l'8,96%, collocandosi al 52° percentile della categoria e registrando un calo inferiore alla media (-10,22%).
L'HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF ha un Morningstar Medalist Rating pari a Silver. È stato lanciato nel marzo 2011.
Amundi MSCI Indonesia ETF UCITS
- Morningstar Rating: 5 stelle
- Expense Ratio: 0,45%
- Categoria Morningstar: Azionario Indonesia
Con una perdita del 7,67%, l'Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF, con i suoi 51 milioni di euro di asset, è stato il settimo ETF con la peggiore performance del mese di aprile. L'ETF di Amundi ha registrato una performance più o meno in linea la media (-7,13%). Negli ultimi 12 mesi, l'Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF ha perso l'8,84%, posizionandosi al 65° percentile della sua categoria e contenendo la perdita rispetto al 10,22% medio di categoria.
L'Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF, lanciato a marzo 2019, ha un Morningstar Medalist Rating pari a Gold.
Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF
- Morningstar Rating: 5 stelle
- Expense Ratio: 0,65%
- Categoria Morningstar: Azionario Indonesia
L'ottava peggiore performance di aprile è stata quella dell'Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF, che ha perso il 7,67%. L’ETF ha asset pari a 46 milioni di euro. L'ETF di Xtrackers ha registrato una performance più o meno in linea con media (-7,13%). Negli ultimi 12 mesi, l'ETF è sceso del 9,02%, posizionandosi al 54° percentile della sua categoria, con un calo inferiore alla perdita media.
L'Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF, lanciato nel marzo 2010, ha un Morningstar Medalist Rating pari a Silver.
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF
- Morningstar Rating: 5 stelle
- Expense Ratio: 0,14%
- Categoria Morningstar: Immobiliare - Indiretto Nord America
L'Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF, con asset pari a 75 milioni di euro, è stato il nono ETF con la peggiore performance ad aprile, con un calo del 7,61%. L'ETF di Invesco ha registrato una performance peggiore rispetto alla perdita media del 4,84% della categoria. Nell'ultimo anno, l'ETF ha guadagnato l'1,86%, posizionandosi al 77° percentile e sottoperformando la media (+3,99%).
L'Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF ha un Morningstar Medalist Rating pari a Silver. È stato lanciato nel febbraio 2016.
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF
- Morningstar Rating: 1 stella
- Expense Ratio: 0,40%
- Categoria Morningstar: Azionari Tecnologia
Al decimo posto troviamo il WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF, che ha perso il 7,37% ad aprile. L'ETF WisdomTree ha subito un calo maggiore rispetto alla perdita media del 2,93% registrata nel mese dalla categoria. Nell'ultimo anno, il WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF è salito del 23,87%, collocandosi al 68° percentile degli Azionari Tecnologia. Ha sottoperformato la media di categoria (+30,59%).
Il WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF, con Morningstar Medalist Rating pari a Bronze, è stato lanciato nel settembre 2019.
Cosa sono gli ETF?
Gli Exchange-traded-funds sono fondi quotati in Borsa, proprio come le azioni. Si differenziano dai tradizionali fondi comuni di investimento che, invece, hanno un valore della quota giornaliero. Gli ETF sono nati come strumenti di replica passiva di un indice, ma negli ultimi anni si sono sviluppati anche fondi gestiti attivamente. Gli ETF coprono una serie di asset class, tra cui azioni e obbligazioni.
Gli ETF offrono agli investitori un modo efficiente per ottenere un'esposizione ai mercati, spesso con commissioni ridotte e facilità di acquisto e vendita.
I migliori ETF: Altre idee da considerare
Gli investitori che desiderano trovare gli ETF più performanti o più economici possono:
- Utilizzare lo strumento ETF Screener per trovare i migliori ETF in base ai criteri diversi. È possibile filtrare i prodotti in base alle commissioni, alle valutazioni del Medalist Rating e altro ancora.
- Visitare la sezione dedicata agli ETF per essere sempre informati sulle ricerche e le analisi Morningstar sugli ETF.
- Confrontare fondi ed ETF con uno strumento che permette di comparare più prodotti in base alle loro performance, rating e commissioni.
L’articolo è stato revisionato da Lauren Solberg in inglese. La traduzione in italiano è stata rivista da Sara Silano.
Nell'ambito della nostra missione di dare più informazioni possibili agli investitori, questo articolo è stato redatto a partire dai dati di Morningstar e da ricerche indipendenti utilizzando tecnologie di creazione automatica del testo. L'articolo originale è stato scritto da giornalisti e redattori di Morningstar.
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