Morningstar aggiorna il Sustainability Rating

Incorporati i punteggi storici di sostenibilità e ampliati i gruppi di riferimento per i fondi. La copertura del portafoglio sale al 67%.

Sara Silano 09/11/2018 | 09:20
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Morningstar aggiorna la metodologia di calcolo del Sustainability Rating per integrare le migliori competenze maturate nella copertura di un più lungo orizzonte temporale e di più ampie categorie di fondi.

Cosa cambia
I miglioramenti includono l’incorporazione dei punteggi storici di sostenibilità, l’aumento della copertura necessaria perché un fondo riceva il Sustainability Rating dal 50% al 67% del patrimonio, l’ampliamento dei gruppi di riferimento attraverso l’utilizzo del Morningstar global category system, l’incremento a 30 del numero di portafogli analizzati dal punto di vista ESG, necessari per l’assegnazione dei globi.

I cambiamenti metodologici sono guidati dall’evoluzione del settore degli investimenti sostenibili e Morningstar considera questo aggiornamento un significativo passo in avanti nell’aiutare gli investitori a valutare i propri investimenti dal punto di vista della sostenibilità.

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Info autore

Sara Silano

Sara Silano  è caporedattore di Morningstar in Italia

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