MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund A1 USD

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Storico dei rendimenti28/02/2021
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund A1 USD
Fondo10,3-6,032,34,80,5
+/-Cat.-2,2-0,20,7-12,2-1,5
+/-Ind.-3,8-2,5-2,9-17,7-0,3
 
Sintesi
NAV
05/03/2021
 USD 63,370
Var.Ultima Quotazione 2,43%
Categoria Morningstar™ Azionari Internazionali Large Cap Growth
Categoria Assogestioni -
Isin LU0219441572
Fund Size (Mil)
28/02/2021
 USD 877,65
Share Class Size (Mil)
28/02/2021
 USD 118,79
Entrata (max) 6,00%
Spese correnti
18/02/2021
  2,04%
Morningstar Research
Analyst Report

MFS Meridian Concentrated Global Equity remains a winning formula. A highly capable team have a clearly defined approach to taking sizeable stock positions with a clear eye on quality and limiting downside risk. The fund earns a Morningstar...

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Pilastri Morningstar
PersoneHigh
SocietàAbove Average
ProcessoHigh
Performance
Costi
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund A1 USD
L’obiettivo d’investimento del Fondo è l’incremento del capitale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente (vale a dire almeno il 70% del suo patrimonio netto) in titoli azionari e affini di emittenti situati nei paesi del mondo intero (compresi i mercati emergenti). Il Fondo deve sempre investire almeno il 50% del suo patrimonio netto in titoli azionari o affini che non sono obbligazioni convertibili. Il Fondo cerca di aggiungere valore grazie alla ricerca fondamentale dal basso verso l’alto svolta dagli esperti MFS degli investimenti onde selezionare titoli azionari che dovrebbero evidenziare una crescita più elevata degli utili a lungo termine. Il Fondo tende a concentrarsi in titoli a larga capitalizzazione.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)05/03/2021
YTD3,81
3-Anni Ann.ti12,25
5-Anni Ann.ti10,64
10-Anni Ann.ti11,95
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Roger Morley
01/01/2012
Sanjay Natarajan
22/08/2011
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Data di Partenza
08/04/1999
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
MSCI World NR USDMSCI ACWI Growth NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund A1 USD31/01/2021
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni99,040,0099,04
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità1,500,540,96
Altro0,000,000,00
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti56,88
Europa Occidentale - Euro21,78
Regno Unito10,49
Europa Occidentale - Non Euro6,72
Canada4,13
Primi 5 Settori%
Beni industriali21,89
Salute21,34
Beni di consumo difensivi14,98
Servizi alla comunicazione10,58
Finanza8,99
Primi 5 TitoliSettore%
Thermo Fisher Scientific IncSaluteSalute6,59
Comcast Corp Class AServizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione6,18
Medtronic PLCSaluteSalute5,66
Visa Inc Class AFinanzaFinanza5,51
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEBeni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici5,38
MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund A1 USD

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Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)

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