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Glossario

Estensione della serie storica

Una classe di un fondo può avere uno storico di performance antecedente alla data di lancio, quando si ritiene che ci sia un vantaggio per gli investitori privati nell'estendere la performance, utilizzando i rendimenti di una classe più vecchia dello stesso fondo o di un suo predecessore, con specifici limiti su quando e come fare l'estensione. Il track record serve come base per il calcolo dei rendimenti e il confronto con i concorrenti. Morningstar effettua l'estensione del track record solo se c'è una significativa continuità tra la classe precendente e quella nuova. Maggiori informazioni sulla Policy di Morningstar sono disponibili al seguente link.