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Glossario

Metodologia di attribuzione del rating

Il rating Morningstar è uno strumento di efficienza dell´industria dei fondi comuni, capace di coniugare in un unico indicatore, le performance storiche del fondo, le commissioni e il grado di rischio assunto dalla gestione. L´attribuzione avviene su base mensile. Le stelle sono assegnate all´interno di ciascuna categoria, nel seguente modo: 5 stelle al primo 10% dei fondi appartenenti alla stessa categoria, 4 stelle al successivo 22,5%, 3 stelle all´ulteriore 35%, 2 stelle al successivo 22,5%, 1 stella all´ultimo 10%.

I punti chiave della metodologia sono: le Categorie Morningstar che raggruppano i fondi con politiche d´investimento omogenee e si basano sull´analisi della composizione specifica per titoli dei rispettivi portafogli; i Costi - le performance lorde dei fondi vengono considerate al netto delle commissioni, comprese quelle di sottoscrizione-; il Rendimento corretto per il rischio (MRAR -Morningstar Risk Adjusted Return), ossia il rendimento che fornisce lo stesso livello di utilita’ rispetto alla specifica combinazione di rendimenti realizzata dal fondo.

Vedi anche Morningstar Rating.