Glossario

Morningstar Equity Style Box

La Morningstar Equity Fund Style Box è ideato e costruito per fornire una fotografia di due caratteristiche essenziali di un fondo che investe in azioni: la capitalizzazione dei titoli e lo stile delle società presenti nel portafoglio del fondo. Si tratta di due elementi importanti che spiegano le caratteristiche di performance e rischio di un fondo. La Style Box del fondo si ottiene mettendo insieme i dati relativi a ciascun titolo in portafoglio. Ne deriva una matrice bi-dimensionale, con la capitalizzazione (grande, media e piccola) sul lato delle ordinate e lo stile (value, blend, growth) su quello delle ascisse. In tutto sono possibili nove combinazioni. Naturalmente quest´informazione deve essere analizzata insieme ad altri dati relativi al portafoglio, come l´esposizione ai differenti settori economici.

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