Ibbotson: più real estate in portafoglio

Diminuisce il peso degli azionari internazionali. Cresce l’esposizione alle obbligazioni agganciate all’inflazione.

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Ogni trimestre Ibbotson, società specializzata nell’asset allocation controllata da Morningstar, aggiorna i portafogli elaborati per tre differenti profili di rischio e rendimento. 

Lo scopo è quello di aiutare gli investitori con diverse propensioni al rischio a raggiungere i propri obbiettivi finanziari. Oltre ad assicurare un adeguato livello di diversificazione, ogni portafoglio è studiato per sfruttare i trend del mercato finanziario globale in corso. 

Il terzo trimestre
Molti asset di investimento azionari ed obbligazionari ne terzo trimestre hanno avuto un andamento positivo grazie al rally di settembre seguito alle perdite generalizzate registrare dai mercati azionari ad agosto. I guadagni degli strumenti non euro sono stati smorzati dal significativo rafforzamento della moneta unica nei confronti delle maggiori valute avvenuto in settembre. Le attese di ulteriori allentamenti dei tassi di interesse negli Stati Uniti e in Eurolandia hanno contribuito a un apprezzamento della divisa europea contro il dollaro.

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