L’indice Wide Moat Focus si rifà il look

Il ribilanciamento del primo semestre ha visto l’ingresso di 12 nuovi titoli che hanno sostituito 11 stock in uscita a causa dell’elevato rapporto Prezzo/Fair value. U.S. Bancorp e Boeing sono tra le azioni del benchmark scambiate ai prezzi più convenienti.

Francesco Lavecchia 21/07/2020 | 15:04

12 nuovi ingressi e 11 uscite: questi sono gli interventi apportati dagli analisti di Morningstar nel ribilanciamento del primo semestre dell’indice Wide Moat Focus che ora conta 49 stock. Il benchmark, che è composto dai titoli con un Economic moat pari ad Ampio (Wide) e con un rapporto Prezzo/Fair value conveniente (clicca qui per leggere la metodologia dell’indice) ha sottoperformato il mercato americano da inizio anno (Figura 1), -2,89% vs -0,004%, ma ha fatto largamente meglio su tre e cinque anni (Figura 2 e 3), confermando la superiorità dei titoli di qualità nel lungo periodo.

Figura 1: Rendimenti YTD


wide moat focus index ytd, usa
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Fonte dati Morningstar.com (Indice Wide Moat Focus in blu, indice Morningstar US Market in arancione)

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Nome TitoloPrezzoCambio (%)Morningstar Rating
Boeing Co174,73 USD-0,40
U.S. Bancorp37,37 USD-1,16

Info autore

Francesco Lavecchia

Francesco Lavecchia  è Research Editor di Morningstar in Italia

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