AB - Eurozone Equity Portfolio, le classi più costose scendono a Neutral

IL FONDO DELLA SETTIMANA. Aggiornato l’Analyst rating con la nuova metodologia Morningstar, che dà maggior peso al profilo commissionale.

Sara Silano 04/12/2019 | 11:30

Gli analisti di Morningstar hanno aggiornato l’Analyst rating del fondo AB-Eurozone Equity Portfolio, secondo la nuova metodologia (report di Ronald van Genderen del 21 novembre 2019). Le classi più costose, inclusa la A e la C, sono scese da Bronze a Neutral, mentre la classe I ha mantenuto la medaglia di Bronzo. Oltre a prestare più attenzione al profilo commissionale, il modello di analisi introdotto da Morningstar a fine ottobre, attribuisce maggiore rilevanza alla capacità di creare valore rispetto al benchmark. Le classi A e C si collocano rispettivamente nel secondo e nel primo quintile più costoso della categoria, di qui l’abbassamento del giudizio.

Per quanto riguarda gli altri pilastri della ricerca, il team di analisti sottolinea le capacità dei gestori, Tawhid Ali e Andrew Birse, i quali adottano un processo solido e attento al rischio, che ha portato a un eccellente track record. Da quando Ali ha assunto la responsabilità del fondo, le performance sono state superiori alla categoria Azionari area euro large cap e all’indice Msci EMU.

Leggi il report completo redatto da Ronald van Genderen il 21 novembre 2019.

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Nome TitoloPrezzoCambio (%)Morningstar Rating
AB Eurozone Eq Ptf A EUR Acc19,19 EUR-2,62

Info autore

Sara Silano

Sara Silano  è caporedattore di Morningstar in Italia

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