Sostenibilità: dove cominciare con i clienti

La conoscenza delle tematiche ESG può aiutare i consulenti finanziari a rafforzare il rapporto con gli investitori finali.

Jon Hale 25/06/2018 | 14:06

Sviluppare le proprie competenze negli investimenti sostenibili può aiutare il consulente finanziario ad avere un rapporto più stretto con il cliente e può portare a una maggiore soddisfazione delle sue esigenze. In più, permette di distinguersi e dare maggior valore al proprio lavoro.

Ecco quattro passi per accrescere la conoscenza degli investimenti sostenibili e instaurare nuove relazioni con i clienti.

1.Tenersi aggiornati sull’argomento
Non è facile trovare report facilmente accessibili e di qualità. E’ possibile, però, consultare i Principi per l’investimento responsabile delle Nazioni Unite (PRI) o il Forum per la Finanza sostenibile (in Italia, clicca qui, Ndr). In Italia, Morningstar ha una intera sezione dedicata al tema, Ndr. Inoltre, molte società di gestione pubblicano sui loro siti informazioni di questo tipo.

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Info autore

Jon Hale  è Head of sustainable investing research in Morningstar.

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