Il Morningstar Rating per le più grandi sgr europee nel primo trimestre 2018

Vanguard balza al secondo posto dal decimo. Robeco resta prima e migliora il giudizio equi-ponderato. I gruppi italiani chiudono la classifica.

Sara Silano 13/06/2018 | 11:49
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Dopo un 2017 che si è concluso all’insegna della continuità, nei primi tre mesi del 2018 ci sono stati alcuni cambiamenti nella classifica delle migliori società di gestione europee di grandi dimensioni per rating Morningstar equi-ponderato. A dirlo è l’ultimo Morningstar European rating analysis on investment funds, lo studio curato da Nikolaj Holdt Mikkelsen e Ali Masarwah, che rappresenta una valutazione quantitativa del rendimento aggiustato per il rischio dell’universo dei fondi ed Etf (Exchange traded fund) domiciliati nel Vecchio continente.

Dietro a Robeco, che rimane prima, ma migliora il giudizio (3,77 stelle), si colloca Vanguard (3,57), che a fine dicembre era decima. Fidelity fa un passo indietro ed è terza con 3,52 stelle.

Continuano a non esserci gruppi italiani nelle prime venti società di dimensioni maggiori. Eurizon Capital è 41esima, con un rating di 2,87 stelle e Mediolanum è 44esima con 2,15 stelle.

La prima tabella mostra le prime venti società di gestione per rating equal-weighted e la loro valutazione ponderata per gli asset. La seconda riporta le valutazioni dei big dell’asset management europeo. In quest’ultimo caso, BlackRock è la casa con il più alto patrimonio gestito coperto da rating. Il 58% dei suoi asset sono in comparti a 4-5 stelle. In termini dimensionali segue Amundi, che ha il 40% degli AUM nei giudizi più alti. (Leggi il report completo per avere informazioni sulla metodologia e l’universo di riferimento).

Le migliori società di gestione europee di grandi dimensioni per rating Morningstar equi-ponderato

Star Rating per le più grandi SGR Primo trimestre 2018

 

Valutazioni delle più grandi società di gestione, ordinate per patrimonio gestito e con rating Morningstar

Star Rating per asset gestiti 1 trimestre 2018

Leggi la sintesi in italiano della metodologia.
Leggi il report completo redatto da Nikolaj Holdt Mikkelsen e Ali Masarwah.

 

Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.

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Info autore

Sara Silano

Sara Silano  è caporedattore di Morningstar in Italia