UBS Etf Msci Emu SRI, sostenibilità low cost

L’ETF SOSTENIBILE. Ha cinque globi e il massimo dello Star rating. Per gli analisti di Morningstar, è medaglia di Bronzo. Replica un indice attento ai fattori ESG.

Sara Silano 07/05/2018 | 10:36

L’Etf UBS Msci Emu Socially responsible è promosso da tutti e tre i rating Morningstar. Ha il massimo giudizio di sostenibilità (cinque globi), un profilo di rischio/rendimento corretto per i costi a cinque stelle e una valutazione pari a Bronze da parte del team di ricerca di Morningstar (report di Kenneth Lamont del 20 ottobre 2017).

Il fondo espone alle società a larga capitalizzazione dell’Eurozona, selezionate in base ai criteri ESG (Environmental, social e governance). Nonostante sia un sotto-paniere del più ampio Msci Emu ne conserva i punti di forza, in un mercato dove i gestori attivi fanno fatica a creare valore aggiunto. Il benchmark è l’Msci Emu SRI 5% capped che è a capitalizzazione e include solo i migliori titoli dal punto di vista della sostenibilità, con un vincolo del 5% di esposizione a ciascuno e conservando un’ampia diversificazione settoriale e geografica.

Perché è Bronze
Nell’assegnare la medaglia di Bronzo, gli analisti di Morningstar valutano positivamente la struttura dell’indice e il solido team di ricerca su ESG di Msci; oltre al costo dell’Etf (le spese correnti sono dello 0,28% annuo) che è sensibilmente più basso dei concorrenti gestiti attivamente.

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Nome TitoloPrezzoCambio (%)Morningstar Rating
UBS ETF MSCI EMU SRI EUR A dis91,93 EUR0,65

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Sara Silano

Sara Silano  è caporedattore di Morningstar in Italia

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