Il Morningstar Rating per le più grandi sgr europee a fine 2017

Non cambia il vertice della classifica. Salgono, invece, al quarto e quinto posto Allianz Global Investors e Invesco.

Sara Silano 28/02/2018 | 09:54
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Il 2017 si conclude all’insegna della continuità. Le tre migliori società di gestione europee di grandi dimensioni per rating Morningstar equi-ponderato restano Robeco, Fidelity e Jupiter. A dirlo è l’ultimo Morningstar European rating analysis on investment funds, lo studio curato da Nikolaj Holdt Mikkelsen e Ali Masarwah, che rappresenta una valutazione quantitativa del rendimento aggiustato per il rischio dell’universo dei fondi ed Etf (Exchange traded fund) domiciliati nel Vecchio continente.

Il rating medio equi-ponderato (equal weighted) della gamma di Robeco è di 3,64 stelle (3,65 nel trimestre precedente). Segue Fidelity con 3,54 (3,61) e Jupiter con 3,53 (3,56). Rispetto al periodo precedente, guadagnano la quarta e quinta posizione rispettivamente Allianz Global investors e Invesco (3,5 e 3,49 stelle).

Come nel trimestre precedente, non ci sono gruppi italiani nelle prime venti società di dimensioni maggiori. Eurizon Capital è 41esima, con un rating di 2,83 stelle (era 39esima) e Mediolanum è 43esima con 2,22 stelle.

La prima tabella mostra le prime venti società di gestione per rating equal-weighted e la loro valutazione ponderata per gli asset. La seconda riporta le valutazioni dei big dell’asset management europeo. In quest’ultimo caso, BlackRock è la casa con il più alto patrimonio gestito e con rating. Il 61% dei suoi asset sono in comparti a 4-5 stelle. In termini dimensionali segue Amundi, che ha il 35% degli AUM nei giudizi più alti. (leggi il report completo per avere informazioni sulla metodologia e l’universo di riferimento).

Le migliori società di gestione europee di grandi dimensioni per rating Morningstar equi-ponderato

Migliori SGR large per Morningstar rating

Valutazioni delle più grandi società di gestione, ordinate per patrimonio gestito e con rating Morningstar

Il Morningstar Rating delle SGR europee più grandi

Leggi la sintesi in italiano della metodologia.
Leggi il report completo redatto da Nikolaj Holdt Mikkelsen e Ali Masarwah.

Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.

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Info autore

Sara Silano

Sara Silano  è caporedattore di Morningstar in Italia