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JPM Pacific equity, ora è Bronzo

IL FONDO DELLA SETTIMANA. Negli ultimi dieci anni è sempre stato nei quartili più alti, grazie alle scelte attive di un esperto team di gestione, guidato da Aisa Ogoshi.

Sara Silano 13/09/2017 | 12:46
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Gli analisti di Morningstar hanno aumentato l’Analyst Rating del fondo JPM Pacific equity, da Neutral a Bronze (report di Mark Laidlaw del 5 settembre 2017). Il maggiore ottimismo sulle capacità del comparto di fare bene su un intero ciclo di mercato deriva principalmente dalle competenze e capacità del gestore Aisa Ogoshi, che è responsabile da maggio 2015, ma vanta un’esperienza sui mercati orientali ultra-decennale. Ogoshi può contare sul supporto di due co-manager, Robert Lloyd and Mark Davids, con i quali lavora in modo complementare. Il trio, inoltre, ha a disposizione le risorse di analisi e ricerca sull’area asiatica di JP Morgan.

Negli ultimi dieci anni, il fondo è sempre stato nei quartili più alti della categoria Azionari Asia-Pacifico incluso Giappone, con l’eccezione del 2009 e 2014, grazie a un portafoglio costruito sulla base di scelte attive forti tra le aziende di qualità che presentano una crescita dei profitti sostenibile o in miglioramento. I costi sono in linea con la mediana di categoria.

Leggi il report redatto da Mark Laidlaw il 5 settembre 2017.

Per informazioni sul codice etico degli analisti e la metodologia, clicca qui.

Visita il mini-sito Morningstar dedicato a MIFID II.

Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.

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Info autore

Sara Silano

Sara Silano  è caporedattore di Morningstar in Italia