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Il Morningstar Rating per le più grandi sgr europee

Robeco è al primo posto, seguita da Fidelity e Jupiter. Ecco le valutazioni degli altri big del gestito. Nessun italiano tra i primi 20.

Sara Silano 30/08/2017 | 12:18
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E’ Robeco la miglior società di gestione europea tra quelle di grandi dimensioni, nel secondo trimestre 2017. A dirlo è l’ultimo Morningstar European rating analysis on investment funds, lo studio curato da Nikolaj Holdt Mikkelsen e Ali Masarwah, che rappresenta una valutazione quantitativa del rendimento aggiustato per il rischio dell’universo dei fondi ed Etf (Exchange traded fund) domiciliati nel Vecchio continente.

Il rating medio equi-ponderato (equal weighted) della gamma di Robeco è di 3,67 stelle. Segue Fidelity con 3,61 e Jupiter con 3,57.

Robeco ha il 77% del patrimonio in comparti con alto rating Morningstar (4 o 5 stelle) e l’indicatore medio ponderato per gli asset rivela che i risultati migliori sono nel segmento azionario. Jupiter è tra le società con la più elevata percentuale di asset nei fondi migliori, insieme a Pimco, che nella classifica equal-weighted è quinto al pari di BlackRock, Janus Henderson e Vanguard. Non ci sono gruppi italiani tra le prime venti società di maggiori dimensioni. Pioneer Investments e Eurizon Capital sono rispettivamente 41 e 42esimi, con un rating medio di 2,91 e 2,90 stelle.

La prima tabella mostra le prime venti società di gestione per rating equal-weighted e la loro valutazione ponderata per gli asset. La seconda riporta le valutazioni dei big dell’asset management europeo (leggi il report completo per avere informazioni sulla metodologia e l’universo di riferimento).

Le migliori società di gestione europee di grandi dimensioni per rating Morningstar equi-ponderato

Migliori SGR per rating Morningstar nel secondo trimestre 2017

Valutazioni delle più grandi società di gestione, ordinate per patrimonio gestito e con rating Morningstar

Rating Morningstar delle più grandi SGR europee nel secondo trimestre 2017

Leggi la sintesi in italiano della metodologia.
Leggi il report completo redatto da Nikolaj Holdt Mikkelsen e Ali Masarwah.

Visita il mini-sito Morningstar dedicato a MIFID II.

 

Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.

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Info autore

Sara Silano

Sara Silano  è caporedattore di Morningstar in Italia