Qualcosa è cambiato nel Wide Moat Index

A giugno, sono usciti dal paniere sei titoli che non erano più a prezzi convenienti. Alla performance del semestre hanno contribuito salute e tecnologia. Non avere energy ha dato una mano in più. 

Marco Caprotti 27/06/2017 | 11:54
Facebook Twitter LinkedIn

Il Wide Moat Focus Index cambia faccia. Almeno un po’. A giugno sei titoli sono stati sostituiti all’interno del paniere elaborato da Morningstar che raccoglie le società con un vantaggio competitivo ampio (quelle che, nel loro segmento di mercato, possono tenere alla larga i competitor per almeno 20 anni) unito a un forte sconto rispetto alle stime di fair value. Del banchmark fanno parte solo titoli Usa.

L’indice, a sua volta, è formato da due sottogruppi. I due universi sono aggiornati, alternativamente, ogni sei mesi. Alla fine dell’ultima revisione, il paniere risulta composto, in totale, di 50 titoli. Fra le società che hanno fatto il loro ingresso (vedi tabella 1) ci sono i colossi dell’asset management T.Rowe Price e BlackRock. Tra le uscite (tabella 2), ci sono due gruppi del mattone che erano diventati troppo cari: Jones Lang LaSalle e CBRE Group.

Tabella 1
entrati

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Per leggere l’articolo, iscriviti a Morningstar.

Registrati gratuitamente.

Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.

Facebook Twitter LinkedIn

Info autore

Marco Caprotti

Marco Caprotti  è Giornalista di Morningstar in Italia.

Conferma la tipologia di utente


Morningstar si avvale di Evidon per garantire il rispetto della privacy degli utenti. Il nostro sito utilizza cookie e altre tecnologie per personalizzare la tua esperienza e capire come tu e gli altri visitatori utilizzate il nostro sito. Vedi 'Consenso per i cookie' per maggiori dettagli.

  • Altri siti Morningstar
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Tutti i diritti sono riservati.

Termini&Condizioni        Privacy        Cookies