Ribilanciare sì, ma con prudenza

Gli errori da evitare e le trappole da scansare quando si decide di mettere ordine nel proprio portafoglio. 

Marco Caprotti 23/03/2017 | 09:41
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Il portafoglio va ribilanciato una volta all’anno. Anzi no, meglio fare più aggiustamenti nel corso dei 12 mesi. “In realtà non esiste una regola precisa su quando è meglio rimettere mano ai propri investimenti”, spiega Richard Whitehall, portfolio manager di Morningstar Investment Management (MIM). “Un portafoglio va considerato in maniera olistica e bisogna assicurarsi che sia posizionato in maniera tale da raggiungere i propri obiettivi finanziari di lungo termine. Di sicuro, la corsa fatta dai mercati finanziari nell’ultimo anno suggerisce di andare vedere che cosa si possiede e se non sia il caso di aggiustare la composizione degli asset”. L’indice Morningstar World in 12 mesi (fino al 14 marzo e calcolato in euro) ha guadagnato quasi il 22% e ci sono attivi, come i tecnologici e alcuni emergenti, che hanno fatto segnare progressi fra il 40% e il 50%.

Indice Morningstar World: 1 anno
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Dati in euro aggiornati al 14 marzo 2017
Fonte: Morningstar Direct

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Info autore

Marco Caprotti

Marco Caprotti  è Giornalista di Morningstar in Italia.

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