L’investimento responsabile non è zoppo

Uno studio Morningstar sull’universo globale dei fondi mostra come i mandati sostenibili non penalizzino le performance. 

Sara Silano 17/11/2016 | 14:26
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Investire in modo sostenibile non azzoppa il portafoglio. Morningstar ha confrontato i fondi con un mandato “socialmente responsabile” (Sri) a livello globale con l’universo totale, prendendo come riferimento il periodo 2002-2016. Il parametro di valutazione è il rating (le stelle), che è una misura del profilo di rischio/rendimento, corretto per i costi.

Stelle e sostenibilità
L’analisi mostra una maggior concentrazione dei fondi sostenibili nel segmento a tre e quattro stelle rispetto all’universo nel suo complesso. Inoltre, c’è una leggera inclinazione positiva del rating: i cinque stelle superano quelli a una stella (8,4 contro 7,1%) e i quattro stelle sono più dei due stelle (25,1 contro 21,6%).

“I risultati sono coerenti con la letteratura sul tema”, dice Jon Hale, autore dello studio e responsabile della ricerca sugli investimenti sostenibili. “I fondi Sri hanno un profilo di rischio/rendimento simile, se non leggermente migliore rispetto all’universo dei prodotti gestiti”.

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Info autore

Sara Silano

Sara Silano  è caporedattore di Morningstar in Italia

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