Il Morningstar Rating per le più grandi sgr europee nel terzo trimestre 2018

Pimco conquista il primo posto e scavalca Royal London, che scende al secondo. Robeco è terza davanti a Vanguard.

Sara Silano 05/11/2018 | 11:59

A settembre cambia ancora una volta la classifica delle migliori società di gestione europee di grandi dimensioni per rating Morningstar equi-ponderato. A dirlo è l’ultimo Morningstar European rating analysis on investment funds, lo studio curato da Thomas Furuseth e Ali Masarwah, che rappresenta una valutazione quantitativa del rendimento aggiustato per il rischio dell’universo dei fondi ed Etf (Exchange traded fund) domiciliati nel Vecchio continente.

Al primo posto si colloca Pimco, che sale dalla settima posizione del precedente trimestre e scavalca l’asset manager inglese, Royal London. Pimco ha un giudizio medio equi-ponderato di 3,77 stelle e l’89% degli asset in comparti a 4-5 stelle. Risale dalla quarta alla terza posizione Robeco (3,65 stelle), mentre Vanguard scende dalla seconda alla quarta. Fidelity che era terza nel periodo aprile-giugno è ora sesta.

Continuano a non esserci gruppi italiani nelle prime venti società di dimensioni maggiori. Eurizon Capital è 41esima, con un rating di 2,64 stelle.

La prima tabella mostra le prime venti società di gestione per rating equal-weighted e la loro valutazione ponderata per gli asset. La seconda riporta le valutazioni dei big dell’asset management europeo. In quest’ultimo caso, BlackRock è la casa con il più alto patrimonio gestito coperto da rating. Il 62% dei suoi asset sono in comparti a 4-5 stelle. In termini dimensionali segue Amundi, che però ha solo il 35% degli AUM nei giudizi più alti. (leggi il report completo per avere informazioni sulla metodologia e l’universo di riferimento).

Le migliori società di gestione europee di grandi dimensioni per rating Morningstar equi-ponderato

Principali SGR per Star Rating 3 trimestre 2018

 

Valutazioni delle più grandi società di gestione, ordinate per patrimonio gestito e con rating Morningstar

Lo Star Rating delle più grandi SGR nel terzo trimestre 2018

Leggi la sintesi in italiano della metodologia.
Leggi il report completo redatto da Thomas Furuseth e Ali Masarwah.

 

Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.

Info autore

Sara Silano

Sara Silano  è caporedattore di Morningstar in Italia

Conferma la tipologia di utente


Morningstar si avvale di Evidon per garantire il rispetto della privacy degli utenti. Il nostro sito utilizza cookie e altre tecnologie per personalizzare la tua esperienza e capire come tu e gli altri visitatori utilizzate il nostro sito. Vedi 'Consenso per i cookie' per maggiori dettagli.

  • Altri siti Morningstar