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Portafogli ai raggi X

Morningstar ha creato uno strumento per valutare il grado di diversificazione del portafoglio. Disponibile in Premium.

Morningstar News Team 31/01/2013 | 10:31

Morningstar Portfolio X-RayTM è lo strumento creato da Morningstar per l’analisi del portafoglio di investimento. Permette di capire se ci sono sovrapposizioni di titoli, valutare l’esposizione ai tassi di interesse, alla qualità del credito e agli stili di investimento. Inoltre, consente di vedere qual è l’esposizione alle diverse aree geografiche (Asia, Europa e America) e ai settori industriali.

L’analisi della composizione del portafoglio è importante per valutare il grado di diversificazione. Solo conoscendo tutti i titoli presenti in un fondo o in un Etf è possibile individuare eventuali sovrapposizioni, che si traducono in una concentrazione del rischio, a volte a insaputa dell’investitore. Ad esempio, se si sottoscrive un fondo azionario internazionale e uno specializzato sugli Stati Uniti, è molto probabile uno sbilanciamento verso quest’area, che rappresenta la quota più importante della quasi totalità dei comparti globali.

Grazie alla sua vasta banca dati, Morningstar è in grado di fare un’analisi approfondita del portafoglio e far emergere eventuali situazioni di squilibrio. I Raggi X sono uno strumento di Morningstar Premium.

 

Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.

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