Morningstar^® Advisor Workstation^TM si rinnova!
Scopri le novità per i promotori e i consulenti.

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Da oggi c'è una nuova Morningstar Advisor Workstation per rispondere alle sfide professionali di chi si occupa di risparmio e gestione del cliente.
In esclusiva per Il Sole 24 ORE, oggi la piattaforma web per i promotori finanziari, financial advisor, private banker e wealth manager si arricchisce di una tecnologia all'avanguardia, di funzionalità rinnovate, di un database potenziato con Etf, fondi pensione, indici e medie di categoria.

La nuova Morningstar Advisor Workstation è stata sviluppata per migliorare la fruibilità degli strumenti, incrementare le potenzialità di produzione di report e proposte di investimento, ampliare lo spettro di analisi e selezione dei prodotti.
L'integrazione del know how e l'esperienza Ibbotson sui temi di Asset Allocation e i nuovi moduli introdotti, offrono la vista complessiva del portafoglio, permettono l'analisi della corrispondenza con le esigenze dei clienti, ne consentono il monitoraggio nel tempo la coerenza e facilitano la comunicazione e condivisione delle scelte, per un cliente sempre più consapevole.

Morningstar Advisor Workstation è la soluzione ideale per chi vuole coniugare il meglio delle competenze Morningstar per la selezione degli investimenti, la costruzione e il monitoraggio del portafoglio, con gli strumenti più efficienti per la comunicazione con i clienti; i report completi e personalizzabili offrono un valido supporto al servizio di consulenza, forniscono l'analisi dettagliata del portafoglio costruito a partire dalla conoscenza delle holding di prodotto e dalle esigenze di ogni cliente. La nuova Advisor Workstation è distribuita in Italia da Il Sole 24 ORE.

Scarica la Brochure informativa e il documento con le novità del prodotto.

  I 10 VANTAGGI DELLA NUOVA VERSIONE

1. Forza del brand Morningstar riconosciuto dal Cliente-Investitore

2. Sviluppo del business e aumento del "win rate" delle proposte

3. Aumento della produttività con l'automatizzazione delle attività time consuming

4. Immagine e professionalità attraverso l'offerta di consulenza e qualità del servizio personalizzato

5. Fidelizzazione della clientela

6. Approccio consulenziale e "Mifid oriented"

7. Facilità e flessibilità di utilizzo con tecnologia web-based

8. Il più ampio database mondiale con informazioni quanti-qualitative per analizzare i prodotti

9. Attenzione alla vista complessiva di portafoglio e alla minimizzazione del rischio

10. Portafogli più sicuri e stabili attraverso la migliore diversificazione basata sull'Analisi Fondamentale