Da oggi c'è una nuova Morningstar Advisor Workstation per rispondere alle sfide professionali di chi si occupa di risparmio e gestione del cliente.
La piattaforma web per i promotori finanziari, financial advisor, private banker e wealth manager si arricchisce di una tecnologia all'avanguardia, di funzionalità rinnovate, di un database potenziato con Etf, fondi pensione, indici e medie di categoria.
La nuova Morningstar Advisor Workstation è stata sviluppata per migliorare la fruibilità degli strumenti, incrementare le potenzialità di produzione di report e proposte di investimento, ampliare lo spettro di analisi e selezione dei prodotti.
L'integrazione del know how e l'esperienza Ibbotson sui temi di Asset Allocation e i nuovi moduli introdotti, offrono la vista complessiva del portafoglio, permettono l'analisi della corrispondenza con le esigenze dei clienti, ne consentono il monitoraggio nel tempo la coerenza e facilitano la comunicazione e condivisione delle scelte, per un cliente sempre più consapevole.
Morningstar Advisor Workstation è la soluzione ideale per chi vuole coniugare il meglio delle competenze Morningstar per la selezione degli investimenti, la costruzione e il monitoraggio del portafoglio, con gli strumenti più efficienti per la comunicazione con i clienti; i report completi e personalizzabili offrono un valido supporto al servizio di consulenza, forniscono l'analisi dettagliata del portafoglio costruito a partire dalla conoscenza delle holding di prodotto e dalle esigenze di ogni cliente.
