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Morningstar® WorkstationTM Office

La piattaforma web-based che unisce i dati dei tuoi clienti, dei loro portafogli ed il potente database di Morningstar

  • Offre la possibilità di effettuare ricerche approfondite e fornisce, in tempo reale, report completi e flessibili.
  • Dispone di strumenti avanzati di Asset Allocation e di simulazione di investimenti per una pianificazione in base ad obiettivi predeterminati.
  • Il motore di ricerca avanzato fornisce accesso completo al database Morningstar. È possibile creare liste, memorizzare criteri di ricerca e costruire grafici in vari formati.

  • Importa i dati dei tuoi clienti da più fonti.
  • Gestisci le posizioni dei tuoi clienti in un'unica sezione.
  • Analizza e monitora la totalità dei titoli di ciascun conto cliente.
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  • Profila il tuo cliente in base alla sua propensione al rischio
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